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算力行情卷土重,新周期会是它吗?
算力板块行情卷土重来,热门板块中,光模块、光通信与GPU板块领涨。近期人工智能领域又有新“爆款”文生图应用Pika及谷歌原生多模态大模型Gemini“刷屏”,持续引领市场风向。
随着人工智能进入巨量参数的大模型时代,算力需求的日益增长使得AI芯片和服务器市场迎来了巨大机遇。2023年英伟达以H100加速器领跑算力军备竞赛,同时科技巨头们也从未放弃推出自研的AI超算芯片。2023年末,全球算力市场和相关的投资机遇又产生了新的变化。
民生证券认为AMD新品MI300芯片在性能方面实现大幅提升,拉近了公司与英伟达在AI加速卡市场的差距,产业竞争格局有望重塑,建议关注AMD产业链合作伙伴的投资机会。重点关注:通富微电(AMD封测合作伙伴),长电科技,长川科技,兴森科技;算力:芯
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